Ana Foxxx cenšas izskatīties laimīga, darot to kopā ar Čārlzu Dera

Melnā slampa Ana Foxxx ar mazu vidukli mīl, ka viņu iespiež ūsainais baltais vīrietis Čārlzs Dera, kuru viņa pirmo reizi redz kameras priekšā. Ana atbrīvojas no darba un dodas pie Čārlza, lai viņu skarbi uzkumpātu.